【主题细目】五月婷婷
芯片高性能演进趋势下，该产物可将互连密度提高10倍
据报谈，英特尔狡计最快2026年量产玻璃基板，AMD、三星同样成心采选玻璃基板手艺。与现在载板比较，玻璃基板化学、物理特色更佳，可将互连密度提高10倍。
玻璃基板的热延迟总共(CTE)与元器件特地接近，且湿度总共为零，不错用作封装(IC)基板。芯片互联的主要薄弱要领在于界面处和焊合点处，由于不同材料的热延迟总共不同，在热变化下芯片易发生断裂和变形等不良情况。而玻璃基板的热延迟总共与元器件接近，具备高温褂讪性、透光性好和绝缘性强等优点，有望在高性能芯片封装领域得到更多利用。源达信息指出，现在英特尔、三星等晶圆厂均已加码玻璃基板手艺，三星瞻望2026年有望推露面向高端SiP的量产封装基板。芯片高性能趋势下玻璃基板有望凭借优异的热褂讪性和电学性能在先进封装领域得到更多利用，TGV工艺是玻璃基板用于先进封装领域的必备手艺，国内多家激光开辟厂商已储备激光招引刻蚀手艺。
上市公司中五月婷婷，帝尔激光的TGV激光微孔开辟，通过精密限制系统及激光改质手艺，完了对不同材质的玻璃基板进行微孔、微槽加工，为后续的金属化工艺完了提供要求，可利用于半导体芯片封装、娇傲芯片封装等连系领域。雷曼光电新式PM驱动玻璃基封装手艺取得了多项国内专利，现在已完了小批量试产，公司现存的玻璃基封装手艺主要利用于娇傲面板的封装。阿石创所分娩的ITO靶材为“卡脖子”手艺产物之一，并取得了“国度手艺发明奖”二等奖。公司产物的使用主如果通过玻璃基板进行镀膜和材料千里积以完了半导体和光学性能。
加价趋势延续，该细分半导体三季度最上涨幅瞻望达13%
凭证市集讨论机构TrendForce集邦接头最新拜访娇傲，由于通用型就业器(generalserver)需求复苏，加上DRAM供应商HBM分娩比重进一步拉高，使供应商将延续加价格调，第三季DRAM均价将握续上扬，DRAM价钱涨幅达8%-13%，其中ConventionalDRAM涨幅为5%-10%，较第二季涨幅略有平缓。
存储产物价钱自2023年8月下旬陆续运转加价，主要系原厂积极减产的效应冉冉清醒，一样电子耗尽旺季备货需求回暖，AI驱动的高端存储需求握续郁勃。野村东方证券研报指出，2023年下半年以来，在供需形式建立的配景下，存储产物价钱出现企稳回升态势。凭证DRAMexchange数据，DRAM产物价钱基本在2023年9-10月落底，而后运转企稳回升。另一方面，2022年年末生成式AI催生AI就业器市集对高速存储手艺的需求。搭载AI硬件的新式AIPC和AI手机有望在2024年下半年放量，不仅将拉动市集对高性能DRAM的需求，同期也将带动回暖势头较弱的耗尽级NAND闪存需求。
上市公司中，兆易立异存储产物包括NOR Flash、SLC Nand Flash以及利基DRAM产物。公司现已完了DDR4的量产；DDR3基本完得手能考据和客户导入责任。深科技是国内惟一具有从集成电路高端DRAM/Flash晶圆封装测试到模组制品分娩完竣产业链的企业。
利用生态握续优化，该产物或冲破刻下需求瓶颈
据媒体报谈，爱奇艺已推出Apple Vision Pro版利用，官方称具有超25000部杰作视频实质、千里浸式IP不雅影场景及独家开发的 3D形式弹幕功能，带来更具千里浸感和交互性的实质耗尽体验。现在，爱奇艺Apple Vision Pro版片库实质已完了与爱奇艺其他端口同步更新，掩盖电视剧、综艺、电影、动漫、记录片等多元实质。
星河证券指出，恒久来看，Vision Pro利用方法的生态握续优化，有望冲破刻下需求瓶颈，提振换机需求，XR产业有望迎来加速；另外，Vision Pro搭载M2芯片，NPU1核可完了每秒15.8万亿次运算，苹果自研芯片及处理器将利好连系供应链及渠谈就业商等。华福证券以为AI有望重燃XR行业热度，如谷歌在5月15日文书并展示了一款AR眼镜，4月份Meta的雷一又眼镜也运转支握AI大模子。AI大幅增强了开辟对音频的分解，而XR看成输入中音频占比较大的硬件将大幅受益。
上市公司中，华勤手艺在AR/VR/XR领域，公司仍是完了端到端买通VR/AR的研发、运营及制造的一站式就业智力。长盈精密与苹果在多个领域齐有豪放的合作，至极是在Mac的金属外壳、Apple Watch的表带和上盖以及Apple Vision Pro等方面。东山精密FPC产物利用于耗尽电子、新动力汽车、AR/VR等领域。
华为入股多模态大模子公司，AI利用买卖化空间进一步翻开
vvvv88.com据媒体报谈，天眼查娇傲，近日，北京生数科技有限公司发生工商变更，股东新增华为旗下深圳哈勃科技投资结伴企业(有限结伴)、北京百度网讯科技有限公司、北京中关村科学城科技成长投资结伴企业(有限结伴)、深圳卓源星拓创业投资结伴企业(有限结伴)，同期公司注册成本由152.7万元增至约177.5万元。据悉，生数科技配置于2023年3月6日，是人人进步的生成式AI基础设施及利用提供商。公司由清华系AI公司瑞莱聪颖RealAI、蚂蚁合团和百度发起的BV百度风投纠合孵化创立，勤苦于于打造可控多模态通用大模子。
开源证券暗示，国表里大模子的视频生成、物理天下分解等多模态智力仍在握续普及，而两大智能结尾头部厂商苹果AI和华为鸿蒙原生AI的先后推出，有望加速智高东谈主机换机潮，拉动AI手机出货量及相应AI利用装机量增长，推动Agent、影视、音乐、训诲、营销等领域AI利用买卖化空间进一步翻开，建议连接布局AI利用。
公司方面，正元聪颖同华为及生态合作伙伴共同发布了全新基于“数字平台”的聪颖校园处置有缱绻，公司基于AI大模子的校园智能就业助手整合了当然谈话处理、语音智能、AIGC大模子等AI手艺，重塑东谈主机交互方式，构建用户与就业间的智能贯串。国光电器与vifa共同研发了AI智能音箱ChatMini，并由公司独家分娩。该音箱主打的高情商作陪畅聊依托于ChatGPT与百度文心一言双AI驱动。
两家清华系东谈主形机器东谈主公司落户成齐
两家清华系东谈主形机器东谈主公司——成齐星宇纪元科技有限公司与菁华创星智能科技有限公司认真入驻四川省智能感算芯片与系统手艺立异中心，将落户成齐高新区IC联想产业园，助力成齐霸占东谈主形机器东谈主产业新高地，塑造改日产业竞争新上风，加速变成新质分娩力。
东谈主形机器东谈主产业趋势的共鸣在多轮行情中渐渐变成，呈现AI手艺发展+产业巨头加握+政策支握的三重共振。广发证券代川分析指出，东谈主形机器东谈主产业链是中国制造迫切的产业机遇之一。东谈主形机器东谈主在产物、产能端均已准备充分，首批量产计日可待，握续关爱电机、延缓器、丝杠、传感器等国产零部件发展。
上市公司中，丰立智能暗示，东谈主形机器东谈主的大规模发展对公司业务上会有一定增量，公司主要的产物包括小模数齿轮、精密延缓器及零部件，新动力传动以及气动用具等产物。机器东谈主零部件产物狡计掩盖工业机器东谈主、结合机器东谈主及东谈主形机器东谈主等领域，公司基于前期市集调研的情况，狡计冉冉开发和量产谐波延缓器、践诺器模组、丝杠三大类产物。
我国首个省级氢能高速示范名堂实施有缱绻发布
近日，广东省发展变嫌委发布《广东省广湛氢能高速示范名堂实施有缱绻》(以下简称《有缱绻》)。《有缱绻》提议，在2025年底前参加运营2000辆4.5吨和100辆49吨燃料电板冷藏车，全面鼓吹广湛氢能高速示范名堂。名堂实施期限为2024年6月至2025年12月，为期18个月。
国务院在5月印发的《2024－2025年节能降碳活动有缱绻》中部署了重心任务，包括化石动力耗尽减量替代活动，非化石动力耗尽(包含氢能)普及活动等10方面活动27项任务，同期在支撑保险方面明确了6项措施。申万宏源证券王璐以为，氢能产业发展具有紧要策略意旨，跟着2024年国度级奖励资金的下发以及多项中央一样场地政策的出台，政策体系更加完善，氢能产业链景气度将握续攀升。
上市公司中，锡南科技已落地一系列新动力汽车零部件及非压壳类新产物连系名堂，包括与博世合作氢燃料电板零部件名堂、与盖瑞特合作氢燃料电板电机壳体名堂、与势加透博合作氢燃料电板电机壳体名堂等。华锋股份握有清极动力5.88%的股权五月婷婷，清极动力是佛山市南海区一家落地并研发分娩氢燃料电板的高新手艺企业，具备握续研发新手艺、高功率电堆系统的智力和辅导。